금융 앱: 포괄적인 금융 관리 도구
Finance-App은 매클러서비스센터에 빠르고 쉬운 방법으로 접근하려는 고객과 고문을 위한 모바일 애플리케이션입니다. 이 앱은 통합 고객 포트폴리오 개요를 제공하며, 펀드, 보험, 투자 및 은행 계좌(고객 및 고문용)를 포함한 모든 자산을 보여줍니다. 또한, 관련 고객 데이터(고문용)도 제공합니다. 이 앱은 고문이 제공하는 로그인 자격 증명이 필요합니다.
이 앱은 통합 자산 개요, 채팅 기능(티켓 시스템), 새로운 보험 가입, 보험 문서 업로드, 현재 포트폴리오 상태 확인, 개별 펀드에 대한 factsheets(성과 지표, 손익, 자산 배분 포함) 등 다양한 기능을 제공합니다. 추가로, 이 앱은 이전 거래 개요, 포트폴리오 성과 및 구성, 현재 시장 보고서, 실현 손익 및 연간 성과 개요도 제공합니다. 사용자는 저축 및 인출 계획에 대한 정보에 접근할 수 있으며, PDF 문서에 전자 서명하고, 앱을 통해 주문 요청을 직접 제출하고, 계약 문서에 전자 서명할 수도 있습니다. 이 앱은 또한 증권 주문을 캡처하고, 일반 증권 정보를 제공하며, 보험 청구를 신고하고, 음성 및 비디오 채팅을 통해 고문 회의를 진행할 수 있도록 합니다.
전반적으로, Finance-App은 고객과 고문을 위한 우수한 금융 관리 도구로, 포괄적인 기능과 기능을 제공합니다.
